唐僧四人来到火焰山。这里寸草不生。百姓苦不堪言。要想过火焰山必须借到芭蕉扇。

火焰山是由孙悟空大闹天空造成的。孙悟空去找铁扇公主借芭蕉扇，铁扇公主因为其子红海儿呗观音做了善财童子对孙悟空发火。

孙悟空第1次借了一个假的芭蕉扇，越山火越大。

孙悟空第2回变为牛魔王，骗取了芭蕉扇。

猪八戒见孙悟空没回来，去给孙悟空当帮帮手。没想到牛魔王变成了猪八戒，骗走了芭蕉扇。

第3回孙悟空和牛魔王正式打斗。猪八戒帮助孙悟空和牛魔王打斗。牛魔王变为牛之后。被牛魔王的尾巴甩了又甩。这时三太子来了，用金刚圈儿撞晕牛魔王，才借到了芭蕉扇。